M&A仲介への転職、実際どうなの？
室谷今回はM&A仲介業界への転職について話しましょう。.AI（ドットエーアイ）のコミュニティでも、金融やコンサル領域のキャリア相談が増えてるんですよね・・・
テキトー教師M&A仲介って、ここ数年で一気に注目度が上がりましたよね。講座のメンバーさんでも「年収が高いって聞いて興味がある」という方がかなりいます。
室谷実際、M&A仲介は未経験からでも転職できる数少ないハイクラス領域です。ただ、華やかなイメージだけで飛び込むと後悔するケースも少なくないんですよね。
テキトー教師そうなんですよ。今回は、M&A仲介への転職理由から、未経験者の転職難易度、主要企業の比較、面接対策、そして転職後のキャリアパスまで一通り整理していきましょう。
室谷僕自身、MYUUUの経営者としてM&Aの話は日常的に触れてますし、M&Aウェビナーも最近やったばかりです。経営者サイドから見た仲介の実態もお伝えできると思います。
M&A仲介に転職する人が増えている理由
室谷まず、なぜM&A仲介に転職したいと思う人が増えてるのか。ここを整理しましょう。
テキトー教師一番大きいのは年収面です。M&A仲介は成果報酬型で、大手だと平均年収が1,000万円を超える会社がゴロゴロあります。
室谷具体的に言うと、日本M&Aセンターホールディングスは売上高440億円超え、M&Aキャピタルパートナーズは191億円、ストライクが181億円と、上場企業だけでもこの規模感です。
テキトー教師インセンティブ率が高い会社だと、年間2〜3件の案件をクロージングするだけで年収2,000万円以上も現実的ですからね。
室谷ただ、年収だけじゃないんです。M&A仲介に転職する理由として見逃せないのが「社会的意義」です。
中小企業の後継者不足は深刻で、M&A仲介は廃業を防ぐ手段になっています。
中小企業の後継者不足は深刻で、M&A仲介は廃業を防ぐ手段になっています。
テキトー教師経営者と直接やりとりするポジションなので、ビジネスの上流に関われるのも魅力ですね。
室谷そうです。僕もスタートアップの経営者として思うんですが、M&AでEXITして大企業と一緒に新しい価値を創造するほうが経済合理性が高いケースも多いんですよ。
テキトー教師上場だけがゴールじゃない、という流れが広がってきたことで、M&A仲介のニーズ自体が拡大してるわけですね。
転職理由をまとめるとこうなります。
| 転職理由 | 詳細 |
|---|---|
| 高年収 | インセンティブ制で成果次第。平均年収1,000万円超えの企業も |
| 社会的意義 | 後継者不足の中小企業を救うM&Aの担い手 |
| キャリアの幅 | 経営者と直接交渉。財務・法務・戦略が身につく |
| 市場の成長 | M&A件数は増加傾向。人材需要が高い |
| 未経験OK | 金融以外からの転職者も多い |
M&A仲介への転職は未経験でも可能？難易度は？
室谷ここ、一番聞かれるポイントですね。結論から言うと、M&A仲介は未経験からでも転職できます。
テキトー教師実際、大手のM&A仲介会社では入社者の大半が未経験という企業もありますね。日本M&Aセンターやインテグループ、M&A総合研究所など、各社が未経験者を積極的に採用しています。
室谷ただ、「未経験OK」と言っても誰でも受かるわけではないです。M&A仲介の転職難易度は業種によって変わります。
テキトー教師そうですね。採用ニーズが高いのは銀行・証券出身者ですが、商社、不動産、保険、MRなど幅広い業界からの転職実績があります。
室谷共通して求められるのは、営業力と折衝経験だと思います。特に中堅中小企業のオーナーと話せるコミュニケーション力があるかどうか。
テキトー教師整理すると、未経験からM&A仲介に転職するときに求められるスキルはこんな感じです。
- 営業経験（特に新規開拓は評価が高い）
- 経営者との折衝・交渉経験
- 財務会計の基礎知識（簿記2級レベルあると有利）
- 論理的思考力と粘り強さ
室谷金融機関出身じゃなくても、法人営業で数字を作ってきた経験があれば十分チャンスはあります。
転職難易度は高い？低い？
テキトー教師M&A仲介への転職難易度は「中〜高」というのが正直なところです。人気業界なので応募者は多いですが、各社が採用を積極化しているので門戸は開かれています。
室谷年齢別に見ると、20代後半〜30代前半が最も転職しやすい層ですね。社会人2年目から応募可能な企業もあります。
M&A総合研究所なんかは「成績優秀な若手営業メンバーを超積極採用中」と明確に打ち出してます。
M&A総合研究所なんかは「成績優秀な若手営業メンバーを超積極採用中」と明確に打ち出してます。
テキトー教師逆に40代以降になると、M&A関連の実務経験がないと厳しくなってきますね。ただ、銀行の支店長経験者や企業オーナー経験者など、経営者ネットワークを持っている方は年齢を問わず歓迎されることもあります。
主要M&A仲介会社を比較
｜転職先としての特徴
室谷次は、具体的にどんなM&A仲介会社があるのか比較してみましょう。転職先として検討するときに、会社ごとの特色を知っておくのは大事です。
テキトー教師まず主要な上場M&A仲介会社の売上規模を見てみましょう。
| 企業名 | 売上高 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本M&Aセンター | 440億円超 | 業界最大手。累計成約1万件超。地方銀行・会計事務所との圧倒的ネットワーク |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 191億円 | 着手金無料。専任担当制で顧客満足度が高い。調剤薬局領域に強み |
| ストライク | 181億円 | 累計3,200件超の成約実績。オンラインマッチングプラットフォーム「M&A市場SMART」を運営 |
| M&A総合研究所 | 165億円 | AIマッチングシステムで効率化。完全成功報酬。成約まで平均6.2ヶ月のスピード感 |
室谷この4社は上場企業でデータが公開されてるから比較しやすいですね。他にもインテグループ、名南M&A、ブティックスなど、中堅・ブティック系も含めると選択肢はかなり多いです。
テキトー教師転職先としての選び方で言うと、大きく3つの軸で分けられます。
- とにかく稼ぎたい → インセンティブ率が高い会社（M&Aキャピタルパートナーズ、M&Aベストパートナーズなど）
- 安定した収入がほしい → 基本給が高く、研修制度が整っている会社（日本M&Aセンター、ストライクなど）
- 未経験から確実に成長したい → 教育体制が充実している会社（M&A総合研究所、fundbookなど）
室谷この軸、転職エージェントに相談するときにも伝えると話が早いですね。自分が何を重視するかで全然違う会社をすすめられますから。
一気通貫型と分業制の違い
テキトー教師講座でも質問が出るんですが、M&A仲介会社は「一気通貫型」と「分業制」で仕事の進め方が大きく異なります。
室谷一気通貫型は、売り手の開拓からクロージングまで1人のアドバイザーが全部やるスタイル。日本M&AセンターやM&Aキャピタルパートナーズがこの型ですね。
テキトー教師対して分業制は、ソーシング（案件獲得）とエグゼキューション（案件遂行）を別チームが担当します。fundbook等がこの方式を取り入れていますね。
室谷経営者としての視点で言うと、一気通貫のほうが「同じ人にずっと担当してもらえる安心感」がありますけど、担当者の力量に左右されやすい面もあります。
テキトー教師未経験の方にとっては、分業制のほうがテレアポから始めて段階的にスキルアップしやすい一方で、一気通貫のほうが早期に案件全体を経験できるという違いもありますね。
M&A仲介への転職で後悔する人の特徴と失敗パターン
室谷ここは正直に話しましょう。M&A仲介に転職して後悔する人は一定数います。
テキトー教師転職エージェントやメンバーさんの話を聞いていると、後悔のパターンは結構はっきりしてます。
年収が思ったより上がらない
室谷まず一番多いのがこれです。「M&A仲介＝高年収」というイメージで入ったのに、基本給はそこまで高くない。
インセンティブ型なので、案件を成約できなければ期待した収入にならないんです。
インセンティブ型なので、案件を成約できなければ期待した収入にならないんです。
テキトー教師M&A案件の成約までには売り手の開拓から始まって、買い手のマッチング、条件交渉、デューデリジェンス、最終契約と長いプロセスがあります。途中で「やっぱり売りたくない」と売り手がひっくり返すこともあるんです。
室谷半年〜1年かけた案件が最終段階で流れることもある。その間のインセンティブはゼロです。
メンタル的にかなりきついですね・・・
メンタル的にかなりきついですね・・・
テレアポの壁
テキトー教師未経験で入社した場合、最初の仕事は譲渡企業へのテレアポがメインになります。1日数百件電話して、社長に繋がるのはほんのわずか。
室谷経営者の立場で言うと、「M&Aしませんか」って電話がかかってきても、まだ世間ではネガティブなイメージを持ってる方が多いんですよ。「身売り」って受け取られることもある。
テキトー教師このフェーズで心が折れてしまって、M&A仲介の本質的な業務にたどり着く前に辞めてしまう方もいます。
ハードワークの実態
室谷M&A仲介は基本的に激務です。経営者は平日昼間忙しいので、夜や休日に商談が入ることも珍しくないですし。
テキトー教師案件対応中は分析や資料作成、交渉と高レベルな業務を並行して進めなきゃいけません。働き方改革が進んでいるとはいえ、案件の性質上、顧客の都合に合わせる部分はどうしても残りますよね。
室谷後悔しないためのポイントをまとめると、入社前にこの3つは確認しておくべきです。
- 基本給とインセンティブの比率（基本給が低すぎると生活が安定しない）
- 教育・研修制度の実態（放置されるリスクがないか）
- 離職率と勤続年数のデータ（口コミだけでなく定量的に確認する）
テキトー教師あと、「体育会系の社風が合わなかった」「ワークライフバランスが取れない」という声も多いです。転職前に複数の転職エージェントから情報を集めて、企業のリアルな雰囲気を把握しておくのが大事ですね。
M&A仲介の面接対策｜選考を突破するコツ
室谷転職を決めたら次は選考です。M&A仲介の面接はどんな感じなのか。
テキトー教師M&A仲介会社の選考フローは一般的に、書類選考 → 1次面接 → 2次面接 → 最終面接という流れです。会社によってはケース面接やプレゼンテーションが入ることもあります。
よく聞かれる質問
室谷面接でほぼ確実に聞かれるのが「なぜM&A仲介に転職したいのか」です。ここで「年収が高いから」と正直に言うのは避けたほうがいいですw
テキトー教師面接では「M&A仲介を通じてどう社会に貢献したいか」「なぜこの会社なのか」を具体的に語れるかが重要です。よく聞かれる質問をまとめるとこうなります。
- なぜM&A仲介業界を志望するのか
- これまでの営業経験で最も困難だった案件とその克服方法
- 経営者とのコミュニケーションで心がけていること
- M&A仲介の仕事内容をどこまで理解しているか
- 入社後のキャリアビジョン
室谷経営者の僕から見て、仲介の方に求めるのは「信頼感」です。何十億という取引の間に入る人が頼りなかったら、絶対任せたくない。
面接でもその信頼感が伝わるかが勝負です。
面接でもその信頼感が伝わるかが勝負です。
選考で差をつけるポイント
テキトー教師未経験の方が選考で差をつけるには、M&A業界の勉強をしっかりしておくことですね。基本的なM&Aの流れ、レーマン方式の手数料体系、デューデリジェンスの概要くらいは答えられるようにしておきたいです。
室谷あと、自分の前職の経験をM&A仲介にどう活かせるかの「翻訳力」が大事です。銀行なら「融資先の経営者との折衝経験」、不動産なら「数千万〜億単位の取引交渉経験」というふうに。
テキトー教師簿記2級や中小企業診断士の資格を持っていると加点になりますが、資格がなくても営業成績や数字で語れる実績があれば十分戦えます。
M&A仲介からの転職先
｜キャリアの広がり
室谷M&A仲介での経験は、その後のキャリアにも大きく活きます。M&A仲介からの主な転職先を見てみましょう。
テキトー教師M&A仲介の経験者が次のステップとして選ぶキャリアパスは主に4つです。
- PE（プライベートエクイティ）ファンド/VC → 投資側に回る。案件評価やデューデリジェンスの経験が直結
- 事業会社の経営企画・M&A部門 → 事業会社側でM&A戦略を立案・実行するポジション
- FAS（ファイナンシャルアドバイザリーサービス）/投資銀行 → より大型案件やクロスボーダーM&Aに携わる
- 起業・独立 → M&Aのネットワークと知見を活かして独立
室谷特にスモールM&Aの領域は今伸びてますよね。僕もソロファウンダーで数億規模のM&Aの話をウェビナーでしましたが、AIを活用したM&Aマッチングとか、新しい領域が生まれてきています。
テキトー教師M&A仲介で3〜5年の経験を積むと、財務分析・企業評価・交渉力・経営者人脈という非常に希少なスキルセットが手に入ります。どの方向に進むにしても選択肢は広いですね。
M&A仲介に強い転職エージェントの選び方
室谷M&A仲介への転職を考えるなら、業界に詳しい転職エージェントを使うのが近道です。
テキトー教師M&A仲介に強い転職エージェントを選ぶポイントは3つあります。
- M&A業界に特化しているか（業界特化型は各社の選考情報や社風に詳しい）
- 未経験からの転職支援実績があるか（書類作成や面接対策の質が変わる）
- 担当者がM&A業界出身者か（リアルな情報提供ができるか）
室谷M&A業界に特化した転職エージェントとしては、ヤマトヒューマンキャピタル、ムービン・ストラテジック・キャリア、明光キャリアパートナーズなどが知られていますね。
テキトー教師ヤマトヒューマンキャピタルは「転職成功者の平均年収増加率186%」という実績を公表していますし、ムービンは創業30年以上でM&A仲介業界黎明期から支援しています。
室谷複数のエージェントに登録して比較するのが基本ですね。1社だけだと情報が偏るリスクがある。
最低でも業界特化型1社と総合型1社を使い分けるのがおすすめです。
最低でも業界特化型1社と総合型1社を使い分けるのがおすすめです。
テキトー教師ただし、エージェント経由でも最終的な判断は自分でしっかりやらないとダメですね。エージェントは成約で報酬を得るビジネスモデルなので、時にはミスマッチな企業を推されることもあります。
よくある質問（FAQ）
M&A仲介に転職するのに資格は必要？
室谷必須の資格はありません。ただ、簿記2級や中小企業診断士を持っていると面接でプラスに働きます。
M&A関連では「M&Aシニアエキスパート」という日本M&Aセンター系の資格もあります。
M&A関連では「M&Aシニアエキスパート」という日本M&Aセンター系の資格もあります。
テキトー教師資格より実務経験と営業成績のほうが重視されますね。
M&A仲介の平均的な勤続年数は？
室谷業界全体で見ると、3〜5年で次のステップに進む方が多い印象です。長く在籍してトップアドバイザーになる方もいれば、独立する方もいます。
女性でもM&A仲介に転職できる？
テキトー教師もちろん転職できます。以前は男性比率が高い業界でしたが、近年は各社がダイバーシティを推進しています。
まとめ
室谷今回はM&A仲介への転職について全方位から整理しました。
テキトー教師振り返ると、M&A仲介は高年収かつ社会的意義のある魅力的なキャリアですが、インセンティブ型ゆえのリスクやハードワークの覚悟も必要ですね。
室谷後悔しないためのポイントは3つ。事前の情報収集を徹底すること、自分の適性を冷静に見極めること、そして複数の転職エージェントを活用して企業のリアルな情報を掴むこと。
テキトー教師未経験でもチャンスはあります。営業経験を活かして新しいキャリアに挑戦したい方は、まずは業界特化型のエージェントに相談してみるのがいいですね。
室谷M&A仲介で培われるスキルはどこでも通用する一級品です。覚悟を持って飛び込めば、キャリアが大きく広がる可能性があります。
